與此前重金押注卷產(chǎn)能不同的是，當下電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加傾向于創(chuàng)新，新興電池技術熱度日益攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步走向良性。但與此同時，海外布局逆風持續(xù)，如何有效破局突圍也成為企業(yè)謀求更大發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。

2024年上半年已然結束，站在下半年起跑線上，回顧2024年1-6月，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈依舊在內卷中“勇毅”前行，不過，與此前重金押注卷產(chǎn)能不同的是，當下產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更加傾向于創(chuàng)新，新興電池技術熱度日益攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步走向良性。但與此同時，海外布局逆風持續(xù)，如何有效破局突圍也成為企業(yè)謀求更大發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。

賽道發(fā)展的階段性特點在投資擴產(chǎn)方面展露無遺。從數(shù)據(jù)來看，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資擴產(chǎn)項目達163個，其中有132個項目公布了投資金額，投資總額達3928億元。

具體來看，在電池領域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的98個新投資項目中，76個項目公布了投資金額，投資總額約1917.15億元。

在正極材料及上游原材料領域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的22個新投資項目中，18個項目公布了投資金額，投資總額約1329.88億元。

在負極材料領域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的12個新投資項目中，10個項目公布了投資金額，投資總額約189.56億元。

在電解液領域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的8個新投資項目，均公布投資金額，投資總額約214.13億元。

在隔膜領域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的2個新投資項目，均公布投資金額，投資總額約36.68億元。

在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的3個新投資項目，均公布投資金額，投資總額約62.94億元。

在電池回收領域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的6個新投資項目，其中5個項目公布投資金額，投資總額約114.7億元。

在設備、電池結構件及其他領域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的12個新投資項目，其中10個項目公布投資金額，投資總額約62.96億元。

通過上述表格，我們可以看到，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈在上半年的投資擴產(chǎn)中呈現(xiàn)新項目投資“大縮減”、新技術創(chuàng)新“大投入”、新市場拓展“大布局”等明顯特點。

新項目投資“大縮減”

電池網(wǎng)此前統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年整個電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計在內的223個投資擴產(chǎn)項目，182個公布投資金額，投資總額逾9377億元；2023年下半年，投資擴產(chǎn)項目180個，146個公布投資金額，投資總額達4842.12億元；2024年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資擴產(chǎn)項目163個，其中有132個項目公布了投資金額，投資總額達3928億元。

從2023年上半年和2024年上半年對比數(shù)據(jù)來看，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資項目的數(shù)量和金額同比可謂大幅縮減。

分領域來看，今年上半年，電池板塊雖然新官宣項目不少，但投資總額及項目均額都大幅下降，與去年百億級項目頻頻上馬不同的是，今年上半年百億級項目僅有5個；鋰電材料及設備板塊新項目減少更為明顯，總共涉及47個新項目，其中，正極材料及上游原材料22個，負極材料12個，電解液領域8個，銅箔、鋁箔、鋁塑膜領域3個，隔膜領域僅有2個，鋰電設備板塊也僅有1個新項目官宣……

從投資主體來看，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)擴產(chǎn)力度也是大幅“縮減”。以電池領域為例，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的98個電池領域新投資項目中，幾乎不見電池頭部企業(yè)蹤影，而是以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主。

值得一提的是，除了新項目投資步伐謹慎外，由于市場環(huán)境變化、投資回報率低、產(chǎn)能過剩等因素，部分產(chǎn)業(yè)鏈項目也出現(xiàn)相繼夭折的情況。

從電池網(wǎng)統(tǒng)計的信息來看，今年上半年，華體科技、美利云、西藏珠峰、科翔股份、芳源股份、惠云鈦業(yè)、華軟科技、天力鋰能、易成新能、寶明科技、安凱客車、江淮汽車、弗迪電池、浙儲能源等公司宣布終止項目投資或定增募資。

由此來看，“大縮減”不僅是今年上半年我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新項目投資的關鍵詞之一，也成為當下我國電池新能源賽道結構性產(chǎn)能過剩危機持續(xù)、洗牌進一步深化的真實寫照。

新技術創(chuàng)新“大投入”

“一時強弱在于力，萬古勝負在于理?！比绻f，投資擴產(chǎn)加碼產(chǎn)能是“力”，那么，占據(jù)技術創(chuàng)新高地或許就是這個“理”。

在業(yè)內來看，技術創(chuàng)新也已成為當下發(fā)展共識。自去年以來，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)雖然謹慎擴產(chǎn)，新項目投資大幅縮減，但在技術領域卻是收獲頗豐。

其中，被譽為鋰電池終極技術的固態(tài)電池迎來跨越式發(fā)展，萬向一二三股份公司電芯材料研發(fā)部總監(jiān)、博士蘇敏在近日舉辦的2024固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會上表示，中國的固態(tài)電池相關專利以及對應的文章，目前已經(jīng)占到35%以上，這個數(shù)量使中國的專利文章占據(jù)了全球第一，中國的固態(tài)電池開發(fā)已經(jīng)進入熾熱階段，科學問題與產(chǎn)業(yè)問題齊頭并進。

作為下一代電池技術路線的另一重要代表，鈉電池技術研發(fā)也從未止步。電池網(wǎng)從國家知識產(chǎn)權局官網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至6月30日，今年新公布的鈉離子電池領域相關發(fā)明專利達1681項，新授權專利達371項，實用新型專利達79項。

伴隨技術的持續(xù)蓄力，固態(tài)電池與鈉電池產(chǎn)業(yè)化項目布局也迎來“大投入”。

在固態(tài)電池領域，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的16個新投資項目中，有13個項目公布投資金額，投資總額約352.35億元。其中，一個項目為百億級別。

在鈉電領域，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的20個新投資項目中，有15個公布投資金額，投資總額達499.5億元。其中，兩個項目為百億級投資。

綜合來看，固態(tài)電池及鈉電池領域上半年新投資擴產(chǎn)項目共達36個，28個項目公布投資金額，投資總額達851.85億元，在電池領域新投項目總額中占比超過44.4%，固態(tài)電池、鈉電池可謂“狂飆”布局。

但在下一代電池技術大力擴產(chǎn)的同時，鋰價大幅下跌對鈉電池產(chǎn)業(yè)化落地形成一定拖累，6月，鈉電池裝車數(shù)據(jù)更是環(huán)比下降100%，達到0MWh，上車放緩也進一步加大了市場對鈉電池發(fā)展的爭議。

有人認為，現(xiàn)在鈉電池成本優(yōu)勢無力凸顯，已沒有發(fā)展必要；亦有人認為，鈉電池應用場景多適用于為電動兩輪車和儲能，并非在新能源汽車領域“平替”鋰電池；還有人認為，鈉電池理論成本比鋰電池低30%-40%，外加在充放電倍率、高低溫性能、安全性等方面具有獨特優(yōu)勢，隨著相關產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)，以及下游市場進一步打開，鈉電池發(fā)展前景依然值得期待……

“產(chǎn)業(yè)化道阻且長，如何以底線思維看待發(fā)展？”“規(guī)?；顒菀寻l(fā)，如何以長期主義跑贏競賽？”

在此背景下，由中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟、中國電池網(wǎng)主辦，無錫市錫山區(qū)人民政府指導的“2024中國（無錫·錫山）鈉電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會”將于2024年7月23日-25日在江蘇省無錫市錫山區(qū)舉辦。本次峰會以“共筑鈉電生態(tài) 共享產(chǎn)業(yè)機遇”為主題，將聚焦鈉電池及儲能產(chǎn)業(yè)前沿技術、發(fā)展模式、投資布局、產(chǎn)業(yè)鏈構建、市場應用及未來趨勢，特邀國內知名專家、高校科研院 所代表、鈉電池及儲能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司及擬上市公司企業(yè)家代表、國內外投資機構等各界人士，共同探索產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展之路，推動上下游供需共振，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。

其實，無論鈉電池也好，固態(tài)電池也罷，在業(yè)內人士看來，都有最適配的能量密度，以及適配的應用場景，不存在某一類技術就是唯一最優(yōu)解，它們都是解決高比能需求下電芯安全隱患、以及降低成本殊途同歸的技術手段。新電池技術將來或與現(xiàn)有電池技術長期共存。而誰掌握了這些先進技術，誰就在市場競爭中掌握發(fā)展主動權。

新市場拓展“大布局”

在競爭激烈、洗牌深化中，除了占據(jù)技術高點，出海也已成為企業(yè)破局當下競爭的另一有力路徑。近年來，海外新能源汽車加速轉型，儲能市場快速崛起，均為電池新能源產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展提供了廣闊的空間，我國“新三樣”（新能源汽車、鋰電池和太陽能電池）出口額持續(xù)攀升。

以寧德時代為例，海外市場已經(jīng)成為其當下業(yè)績增長的重要引擎。2023年寧德時代海外營收達1309億元，同比增長70%，同期境內業(yè)務增速僅為7%。寧德時代去年海外業(yè)務占比接近33%，較此前一年提高10個百分點。

但與此同時，海外環(huán)境持續(xù)“逆風”，對我國新能源產(chǎn)品出口形成了一定阻礙，在當?shù)芈涞禺a(chǎn)能成為電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)尋求破局的有力路徑。

僅從今年上半年出海布局的新項目來看，長虹能源擬2.64億元在泰國投建高性能環(huán)保堿性電池項目；億緯動力和Aksa擬合資在土耳其投建儲能系統(tǒng)項目；湖南裕能擬9.82億元在西班牙投資年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目；格林美擬4億美元在印尼投建印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目；中科電氣擬50億元在摩洛哥落地年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目；新宙邦擬3.5億美元在美國路易斯安那州加碼年產(chǎn)20萬噸碳酸酯溶劑及10萬噸鋰離子電池電解液；恩捷股份擬4.47億歐元在匈牙利德布勒森市投建第二期濕法鋰電池隔離膜生產(chǎn)線及配套工廠；海亮股份擬2.88億美元在摩洛哥投建海亮（摩洛哥）新材料科技工業(yè)園；科達利擬4900萬美元在美國投建新能源動力電池精密結構件生產(chǎn)基地……

另據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，從國內鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看，截至今年6月底，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已超36個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，23個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超過553.5GWh。

值得一提的是，除了電池網(wǎng)統(tǒng)計在內的海外基地，業(yè)內流傳的消息更多，但因詳情不明，故未作統(tǒng)計。例如，有媒體稱，加上德國、匈牙利、印尼工廠，寧德時代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達8個，其余5個分別為美國密歇根工廠（與福特合作）、美國內華達工廠（與特斯拉合作）、泰國工廠、西班牙工廠、摩洛哥工廠。

除了電池企業(yè)，電池材料及設備等領域公司也緊跟步伐，積極籌劃出海。截至今年6月底，僅在中游鋰電池材料領域（正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大主材及銅箔鋁箔兩大輔材）領域，海外生產(chǎn)基地布局就超過47個，其中正極材料及上游前驅體生產(chǎn)基地占比過半。47個項目中，28個工廠公布了投資額，總投資約1557.51億元。

從出海路徑來看，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局已涵蓋德國、匈牙利、印尼、土耳其、馬來西亞、泰國、美國、德國、英國，西班牙、日本、韓國、法國、 摩洛哥、斯洛伐克、越南、葡萄牙、意大利、巴西、智利、芬蘭、瑞典、荷蘭、比利時等24個國家，中國電池新能源產(chǎn)業(yè)全球網(wǎng)絡越織越密。

與此同時，為規(guī)避出海風險，寧德時代、億緯鋰能等電池企業(yè)相繼推出技術授權模式，積極參與海外項目落地，而這也將有力推動其未來5到10年，甚至更遠的海外市場拓展。

總 結

綜合今年上半年新項目來看，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)步伐更為謹慎，頭部企業(yè)布局大幅縮減，固態(tài)、鈉電投資熱度不斷，應用場景持續(xù)擴容，海外戰(zhàn)略適時調整……

投資擴產(chǎn)中的階段性特點既是電池新能源賽道發(fā)展的真實寫照，也是產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷演變的縮影。全球新能源領域需求長期存在，伴隨雙碳目標的持續(xù)推進，通過周期調整，電池新能源生態(tài)鏈在更加強勁、更有韌性的同時，也將呈現(xiàn)不同機遇，迎接新的挑戰(zhàn)。